Действие второго сезона аниме разворачивается в закрытой от внешнего влияния Японии эпохи позднего феодализма, когда между миром обычных людей и миром загадочных духов природы муси существует тонкая, почти невидимая грань. Большинство людей даже не подозревают о существовании этих сущностей, а те, кто знает о них, стараются не пересекать границу между двумя мирами, чтобы не навлечь на себя беду.
