Обычный японский студент Мисима годами терпит издевательства от одногруппников, подозревающих его в нетрадиционной ориентации и высмеивающих каждую его нестандартную черту. Травля делает его замкнутым, он не решается делиться переживаниями даже с близкими, и единственное, что дает ему ощущение комфорта — это тайные переодевания в женскую одежду, которые он практикует в одиночестве.
