Действие картины разворачивается в эпоху ожесточенных междоусобиц в древнем Китае, когда соперничество между военачальниками переросло в открытые столкновения, разоряющие целые регионы и обрекающие мирных жителей на нищету и страдания. Центральный персонаж — молодой воин Сяо Че, который после победы в поединке над одним из мастеров шаолиньского монастыря не сдерживает самодовольства и хвалится...
