Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе середины 1950-х, в мире ночных клубов, уличных переулков и теневых сделок, где закон пишут местные гангстеры. Главный герой — талантливый, но так и не пробившийся музыкант, который зарабатывает на жизнь игрой на трубе в небольших заведениях, и вынужден сотрудничать с криминалом, чтобы покрывать свои долги и просто выжить в этом жестоком городе.
