Фильм погружает в мрачную, напряженную атмосферу обычного пригородного дома, где кажется, что за привычной размеренностью скрывается нечто зловещее. История разворачивается вокруг восьмилетнего Джоша, замкнутого мальчика, который практически не общается с одноклассниками и не имеет близких ровесников, поэтому родители сначала рады, что он завел себе друга по имени З.
