1964 год, послевоенный Лондон, бурлящая андеграундная рок-сцена, которая только начинает формировать свои правила. Два начинающих режиссера — Кит Ламберт и Крис Стэмп — решают снять документальное кино о малоизвестном тогда коллективе The Who, который играл в маленьких клубах и не имел никакого коммерческого успеха.
