Действие фильма разворачивается в вымышленном мире двух соседних государств — Северного Яня и Южного Чжао, которые после долгой непримиримой вражды уже десять лет живут в мире. На посту верховного советника Южного Чжао оказался шпион из Северного Яня по имени Гуань, который решает разжечь старую вражду и организовать подставное покушение на монарха южной страны.
