Действие фильма разворачивается на юго-западе Внутренней Монголии, где активная промышленная экспансия постепенно уничтожает традиционный уклад жизни местных монгольских скотоводов. Власти вынуждают жителей отказываться от кочевого существования, переселять их к крупным городам и переходить к оседлому крестьянскому образу жизни, но не все готовы соглашаться с такими условиями.
