События бразильского фильма разворачиваются в фавелах Рио-де-Жанейро, где подростки взрослеют в условиях постоянной опасности, бедности и влияния уличных банд. Главные герои — Ацеролла, которого все называют Туз, и его лучший друг Ларанинья по прозвищу Уоллес: они вместе выросли, вместе мечтают о нормальной жизни и готовятся отметить восемнадцатилетие Уоллеса.
