1945 год, Харбин находится под контролем японского марионеточного государства Маньчжоу-го. Город пронизан атмосферой страха и недоверия: оккупационные власти жестоко подавляют любое недовольство, а специальная полиция под руководством Гуань Сюэ охотится за участниками подпольного сопротивления и обычными жителями, заподозренными в нелояльности.
