Действие картины разворачивается в Древнем Китае эпохи Периода Весен и Осеней, когда страна разделена на множество соперничающих феодальных княжеств, а центральная власть не имеет реального влияния на отдельные территории. В княжестве Лу, где родился Конфуций, реальный контроль над делами принадлежит не правителю, а трем влиятельным местным кланам, которые принимают все ключевые решения.
