Действие фильма разворачивается на Балканском полуострове, в двух небольших соседних деревнях, жители которых десятилетиями живут под гнетом старых обид, унаследованных от прошлых столкновений между общинами. Сюжет строится по принципу параллельного повествования: три разные эпохи, три истории влюблённых людей из разных этнических групп, сталкивающихся с одинаковым запретом, осуждением...
