В маленьком тихом городке начинают происходить странные исчезновения людей, и никто не может понять, кто стоит за этими таинственными событиями. Вскоре выясняется, что главный подозреваемый — скромный местный парень, который скрывает невероятную тайну: при полной луне он превращается в оборотня и вынужден скрывать свою сущность от окружающих.
Джон А. Нерис: фильмы и сериалы
В 1978 году режиссёр Ральф Бакши представил первую в истории полнометражную адаптацию романа Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» в формате анимации. Картина сочетает традиционную рисованную анимацию, ротоскопию и фрагменты с живыми актёрами, что придаёт ей уникальный визуальный стиль, отличающий её от всех последующих экранизаций саги.