Действие картины разворачивается в Шанхае 1938 года, в разгар китайско-японской войны, когда город наводнен контрабандистами, военными и полицейскими, готовыми на все ради легкой наживы. Двое совершенно разных людей преследуют одну и ту же цель: невинная миссионерка Глория Тэтлок разыскивает пропавшую партию опиума, чтобы облегчить страдания раненых в военных действиях, а авантюрист и торговец...
