Действие разворачивается в Нью-Йорке второй половины 1980-х годов, в эпоху расцвета культуры баллов и вог-танцев, которые зародились в сообществе афроамериканских и латиноамериканских геев и транс-людей. Главные герои — артисты-транссексуалы, члены разных «домов», альтернативных семейных сообществ, которые создаются для поддержки тех, кого отвергло биологическое окружение.
