Послевоенный Нью-Йорк, шумные ночные клубы и голос джазовых саксофонов становятся фоном для встречи двух одиноких людей: вернувшегося с фронта саксофониста Джимми, который пытается обрести опору в музыке после пережитого, и амбициозной начинающей певицы Франсины, мечтающей покорить бродвейские сцены.
