Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1980-х, в мире городских неоновых вывесок, криминальных разборок и популярного детского телешоу, которое создает кукольник Винсент. Он строит свою жизнь вокруг работы и семьи, пока однажды его старший сын не пропадает по дороге в школу без видимых следов — полиция не находит ни улик, ни подозреваемых, и расследование быстро заходит в тупик.
