События фильма разворачиваются в испанской Гранаде в конце 1930-х. Молодой художник Педро Лукас заканчивает работу над портретом своей жены Гитаны, представительницы цыганской общины, и отправляется в лавку за красками, оставив девушку одну. В это время в дом проникает Мануэль Молина, бывший возлюбленный Гитаны, ревнующий к выбору девушки, и совершает убийство из мести.
