Действие фильма разворачивается в эпоху династии Мин, в XVII веке, когда при императорском дворе постоянно кипели интриги и борьба за влияние между чиновничьими кланами и дворцовой иерархией. Главные герои — трое неразлучных друзей, служивших в элитном корпусе Цзиньивей, личной охране императора, известной своей беспримерной преданностью и боевым мастерством.
