Действие фильма разворачивается в XIII веке, когда экспансия христианской церкви доходит до территорий балтийских племен, не желающих отказываться от своих традиций и подчиняться чужеземной власти. Папа Римский отправляет на север своего жестокого незаконнорожденного сына Макса, чтобы принудить свободолюбивых земгалов принять новую веру и платить дань Святому Престолу.
