Действие фильма разворачивается в королевстве Сиам в период правления королевы Хиджо Лангказуки, когда внутри правящей семьи назрел глубокий внутренний конфликт. Принц Роэй, недовольный властью матери, решает свергнуть её и заключает союз с предводителем пиратов по прозвищу Чёрный Ворон, который годами грабил прибрежные деревни и сеял страх среди местных жителей.
