Действие сериала разворачивается в 1926 году, в разгар нэповской эпохи, когда в Ленинграде смешались остатки прежней уголовной среды, новые предприниматели и только формирующиеся органы правопорядка. Главный герой — мелкий жулик по прозвищу Подкидыш, который вынужден бежать из Новгорода, чтобы скрыться от местных бандитов, на которых он работал и которые теперь хотят его убить за неудачную работу.
