Действие мрачного триллера разворачивается на улицах ночного Сан-Паулу, где уже много лет живут и работают американцы Россо и его сын Пол. Их основной источник дохода — ночной клуб, который одновременно работает и как бордель, и как точка для сбыта нелегальных товаров. Несмотря на стабильный заработок, отец и сын уже давно мечтают порвать с криминальным прошлым, переехать в Европу и начать...
