Действие картины разворачивается в Южной Америке в 1960 году. Главный герой — пожилой еврей по фамилии Польски, переживший Холокост и потерявший всю свою семью во время войны. Он живет одинокой, ворчливой жизнью, до конца не избавившийся от травмы пережитого. Рядом с ним селится мистер Херцог — загадочный бородатый немец, который сразу вызывает у Польски подозрения.
