Действие фильма переносит зрителей в Японию XIX века, время, когда строгие сословные правила и вековые обычаи диктовали людям их судьбу, не оставляя места для личных чувств. Главная героиня, молодая гейша по имени О-Шин, живёт в борделе, её жизнь подчинена жёстким нормам, но всё меняется, когда она встречает Фусаносуке — самурая, который вынужден скрываться после убийства влиятельного человека.
