Преподобный Эрнст Толлер служит в небольшой общине в штате Нью-Йорк, его жизнь давно потеряла яркость: сын погиб на войне в Ираке, брак распался, он прячется от боли в работе и алкоголе. Однажды к нему обращается молодая прихожанка Мэри, прося поговорить с её мужем, экологом-активистом, который всё больше погружается в мрачные мысли о грядущей экологической катастрофе.
Кен Форман: фильмы и сериалы
Атмосфера Гаваны конца 1940-х: жаркие ночи, клубы, где играют лучшие джазовые оркестры, воздух пропитан звуками саксофона и ритмами румбы. В одном из таких заведений по случайности пересекаются пути молодого пианиста Чико, который мечтает попасть на сцену с лучшими джазменами, и начинающей певицы Риты, чей голос заставляет замирать всех посетителей клуба.