Действие разворачивается в 1964 году в Нагасаки, на пороге новогоднего праздника, когда на банкете одного из кланов якудза происходит кровавая расправа над соперничающей группировкой. 14-летний Кикуо Татибана, сын главаря поверженной клана, остается полным сиротой, его судьба висит на волоске. На банкете присутствовал популярный актёр кабуки Хандзиро Ханаи, который ранее видел выступление...
