Это вторая полнометражная часть аниме-адаптации популярной лёгкой новеллы о Римуру, который после трагической смерти в прежнем мире переродился в слизи и стал правителем процветающей страны Темпест. После грандиозного праздника открытия нового поселения герои и их соратники решили устроить себе короткий отдых на побережье, не подозревая, что спокойствие будет нарушено уже в ближайшие часы.
Кэнго Таканаси: фильмы и сериалы
Действие разворачивается в мрачном, пропитанном копотью и странными грибными зарослями городе Дыра, куда постоянно проникают маги из параллельного измерения, чтобы практиковать на местных жителях свои магические эксперименты, не боясь никакого наказания. Однажды юная Никайдо находит на улице полумертвого человека с головой крокодила, который не помнит ни своего имени, ни того, как попал в это...
История разворачивается в тихом японском городке, где 13 лет назад погибли родители двух сестер — Аои и Аканэ. Старшая сестра пожертвовала планом переехать в Токио вместе с парнем Синносукэ, чтобы остаться и растить младшую, и с тех пор Аои живет с ощущением долга перед ней, откладывая свои собственные желания на второй план.