Действие сериала разворачивается в середине 1960-х в Оксфорде, где молодой Эндевор Морс только что окончил университет и поступил на службу в местную полицию. Он ещё не стал тем хладнокровным инспектором, которого знают поклонники франшизы, а только учится разбираться в преступлениях, при этом его любовь к классической музыке, поэзии и сложным логическим задачам уже заметна окружающим.
