Действие фильма разворачивается в 1585 году, когда Европа разделена между католическими и протестантскими державами, а главной силой на континенте становится католическая Испания под властью короля Филиппа II. Единственной страной, способной противостоять его экспансии, остается Англия, правящая королева которой Елизавета I твердо стоит на протестантских позициях.
Керстен Смит: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается в родовом поместье в Шотландии в середине XX века, где 10-летний Фрейзер живет вместе с родителями и многочисленными родственниками. Его отец, неутомимый изобретатель с огромным количеством амбициозных проектов, делает так, что скука в стенах дома совершенно невозможна: каждый день приносит новые забавные происшествия, сломанные устройства и неожиданных гостей.