Ли Хан-гю работает агентом Национальной службы разведки Южной Кореи и занимается выслеживанием опасного северокорейского киллера по прозвищу Тень, который систематически устраняет лиц, признанных изменниками родины. В ходе очередной операции Ли привлекает к работе Сона Джи-вона, который действует как связное лицо Тени.
