Действие разворачивается в Китае в период политической нестабильности, когда полководец Чжу Вэнь свергает императора Ая и основывает новую династию Поздний Лян. В разгар смуты он спасает мальчика, который бежал от преследователей после того, как пытался защитить раненых волчат, и берет его под свою опеку, даровав имя Чжу Ювэнь и титул принца Бо.










