Зимой 2010 года в небольшом итальянском городке проходит ежегодный фестиваль, участники которого надевают костюмы дьяволов и ходят по улицам, создавая зловещую, почти мифическую атмосферу. Именно во время этого праздника 4-летний Томми Кончи исчезает без следа, и все подозрения падают на его отца Мануэля, который и так не ладил с женой Линдой и часто конфликтовал с окружающими.
