Действие разворачивается сразу после событий первой части франшизы, где обычный студент Кэн Канэки получил пересадку органов гуля и теперь вынужден существовать на грани двух миров. Его новая сущность вызывает постоянный внутренний конфликт: он всё ещё помнит человеческие привычки и ценности, но тело требует человеческой плоти, а вокруг кишат охотники на гулей и сами гули, для которых он...
