Действие ленты разворачивается в Испании начала 1930-х годов, когда страна стоит на пороге кровопролитной Гражданской войны, и эта тревожная предвоенная атмосфера становится контрастным фоном для светлой, почти волшебной истории любви и самоопределения. Главный герой — юный красавчик Фернандо, который дезертировал с армейского фронта, не желая участвовать в надвигающемся конфликте.
