После выхода из долгой тюремной меры Бампи Джонсон возвращается в Гарлем 1960-х годов, который уже не узнаёт: старые союзники заняли его территории, итальянская мафия активно пытается расширить своё влияние на афроамериканские кварталы, а полиция ведёт беспощадную охоту на всех представителей нелегального бизнеса.
