Действие картины разворачивается в сказочном королевстве, где магия тесно переплетается с буднями обычных людей, а старые обиды могут перевернуть судьбы целых государств. Изгнанная из родных земель злая колдунья Морьяна постепенно теряет свою силу, но не готова смириться с поражением и придумывает хитроумный план, чтобы снова взять верх над всеми, кто когда-то выступал против неё.
