Действие разворачивается в мире, где боги, демоны и мифические существа делят власть с людьми, а все земли поделены между тремя крупными державами — Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На горе Чжаоюнь счастливо живут двое детей — Цянсюань и Сяояо, пока война не уносит их родителей. Перед смертью бабушка завещает им заботиться друг о друге и никогда не разлучаться, но судьба распоряжается иначе: Сяояо...
