Действие фильма разворачивается в конце XIX века на территории Эритреи, которая в то время была итальянской колонией. Местность, где высадились итальянские войска, — раскаленная, пораженная малярией и другими неизлечимыми болезнями, а местные аборигены встречают чужаков открытой враждебностью, не желая подчиняться колониальным властям.
