Действие разворачивается в середине 1960-х в глубинке Внутренней Монголии, куда молодой студент из Пекина Чэнь приезжает по направлению работать учителем грамоты среди кочевых пастухов. Он попадает в мир, где многовековой уклад жизни неразрывно связан с природой, а волки считаются священными тотемами, защитниками стад и хранителями баланса между человеком и степью.
