Действие разворачивается в суровом мире, где идет непрекращающая война между племенами людей и вторгающимися на их земли полулюдьми: пепельными обезьянами и людьми-свиньями, известными как огры. Мальчик Кай живет в маленькой деревне Раг, его дни проходят в тренировках и сражениях за защиту родного поселения от вражеских набегов.
