1965 год, остров Кешм в Персидском заливе, где местные жители боятся подземного дракона, который, по слухам, заставляет землю содрогаться, принимая тела умерших. На заброшенном кладбище посреди пустыни детектив, звукорежиссёр и геолог находят мертвого политзаключенного, покончившего с собой внутри развалившегося корабля — и им предстоит разобраться, что скрывается за этим происшествием, и...
