Действие фильма разворачивается в XVII веке на территории Южного Малабара, где повседневная жизнь местных жителей тесно переплетена с древними верованиями и страхами перед потусторонними силами. Главный герой — бывший певец при дворе местного правителя, который возвращался домой после завершения службы, но его путь резко меняется, когда его попутчик становится жертвой демоницы, а сам он теряет...
