Действие разворачивается в мрачном, пропитанном копотью и странными грибными зарослями городе Дыра, куда постоянно проникают маги из параллельного измерения, чтобы практиковать на местных жителях свои магические эксперименты, не боясь никакого наказания. Однажды юная Никайдо находит на улице полумертвого человека с головой крокодила, который не помнит ни своего имени, ни того, как попал в это...
