Шейкс работает клоуном в цирке уже много лет, но радости от профессии давно нет — он всё свободное время проводит за выпивкой, отношения с коллегами натянуты, а за маской смеющегося артиста скрывается уставший и разочаровавшийся человек. Его начальник, босс труппы клоунов, не раз предупреждал Шейкса, что если тот не возьмёт себя в руки и не перестанет напиваться на работе, то уволит его без...
