Действие сериала разворачивается в Древнем Китае в период междоусобиц, когда соседние царства Цзинь и Янь находятся в состоянии постоянной войны. После того как дворец принца царства Янь Цзинъаня был разрушен, его единственный сын Хэ Ся и верная советница Бай Пинтин вынуждены бежать, чтобы спастись от преследований.
