Действие картины разворачивается в России 1780 года, когда в столицу прибывает известный авантюрист и оккультист Джузеппе Калиостро, который решает заработать на легковерии высшего света, устраивая пышные спиритические сеансы для знати. Один из таких визитов приводит его к отцу юной Марии Ивановны, который тяжело болен, и граф предлагает свою помощь в обмен на доверие семьи.
