Действие разворачивается в послевоенном американском городке, где атмосферу накаливают расовые предрассудки и нерешенные социальные проблемы. Два брата Биддл, участники неудачного ограбления бензоколонки, получают ранения и попадают в окружную больницу, где за их судьбу берется чернокожий врач Лютер Брукс.
Виктор Килиан: фильмы и сериалы
В институт психиатрии приезжает новый директор, известный ученый Эдвардс. Сотрудница института Констанс Питерсен проявляет к нему не только профессиональный интерес, и у них завязывается бурный любовный роман. Но молодой профессор начинает вести себя очень странно, и вскоре Констанс обнаруживает, что ее возлюбленный не тот, за кого себя выдает.