Действие разворачивается в Китае эпохи правления династии Тан, когда разрыв между нищей простотой крестьян и роскошью императорского двора достиг предельного предела. Главный герой — легендарный мастер меча Ли, который оставил почётную службу при дворе и встал на сторону угнетённых, помогая беднякам бороться с несправедливыми поборами и произволом местных чиновников.
