Действие картины разворачивается в Калифорнии на закате эпохи хиппи, когда на смену беззаботному угару приходит глухая подозрительность и разочарование в идеалах. Частный детектив Ларри Спортелло, который предпочитает проводить время за курением марихуаны и прослушиванием старых пластинок, берется за простое на первый взгляд дело: найти исчезнувшую бывшую подругу, которая ушла к новому...
